Jeg har lavet en fejl på en regning/skal ændre en regning

Alle fejl eller ønskede ændringer på regninger som har status “Skrevet og lukket” kan ordnes med “Kopi” og “Retur”

  • Annuller eventuelt betaling ved at højreklikke på betalingslinjen og vælge “Annullering af betaling”.
  • Gå derefter i menuvalget “Kopi”. I kopiskærmbilledet vil du kunne ændre kunde på regningen, sætte anden afdeling eller regnskabsenhed, og knytte regningen til samme/anden journal. Klik “Lav regning”, du vil nu have en åben ordre du kan redigere og registrere betaling på.
  • Sidste step er at gemme en kreditnota på regningen det var fejl på, klik dig ind på regningen og vælg “Retur”. Marker alle linjerne og sæt regnskab dato, pga af tidligere annullering af betaling vil du ikke få spørgsmål om “Refusion metode”

Husk, at når du har annulleret en betalingsmetode, skal du naturligvis også registrere den samme betalingsmetode på den nye regningen. Pas på! datoen den skal være rigtig.